代表取締役　CEO岩田 哲也

私たちの仕事は、お客様に幸せになっていただくこと。生命保険のライフプラン　ファイナンシャルプランナーとしてお客様の話を聞いて差し上げることから始まり、法人としてお客様をワンストップでお守りすることを第一としています。

事業継続や相続について多くの悩みや相談を持ちかけていただいておりますが、ライフプラン　ファイナンシャルプランナーだけでは対応が難しい範囲も、信頼できる専門家（社労士・税理士・弁護士など）とプラットフォームを組んでいます。

皆、社会貢献やボランティア活動などで「多くの人を笑顔にする活動」で出会ってきた、信頼できる人たちです。お客様の笑顔、幸せという一つの目的に向かって、私たちはチームを組み、深く長いお付き合いをしていきたいと、心から思っています。

営業本部長加藤 耕作

お客様のお金に関する様々な悩みや希望を支えるため、資産運用や生命保険、介護に関する制度について情報提供を行い、 1人1人と丁寧に向き合ってお話をしています。
特に大切にしているのは「お客様目線からのコンサルティング」。
お客様の悩み事は、自分ごと。

一つ一つの言葉を大切にし、お客様と同じ気持ちになって問題解決に取り組むことを心がけています。
どうぞお気軽にご相談ください。